Avendo notato l'esplosione, Suigetsu richiama Manda e scopre che Sasuke si è servito di lui per scappare. A seguito delle ferite riportate nell'esplosione, Manda muore. Intanto Zetsu informa i rimanenti membri dell'Organizzazione Alba della morte di Deidara, e si presume anche di Sasuke e Tobi. Naruto e gli altri giungono al cratere creato dall'esplosione e, grazie alle capacità di Kiba, iniziano a seguire le traccie di Sasuke. Altrove, il leader dell'Organizzazione rivela di chiamarsi Pain. A lui e ad una donna dai capelli blu di nome Konan, viene ordinato di catturare la Volpe a Nove Code da un uomo misterioso, che si rivela essere Tobi il cui vero nome è Madara Uchiha.
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