Yamato riesce a sopprimere il chakra della Volpe e Sakura cura Naruto. Nel frattempo Sai convince Orochimaru e Kabuto a fidarsi di lui e se ne vanno via tutti e tre. La copia di Yamato avverte quest' ultimo e poi li insegue. Naruto, Sakura e Yamato raggiungono il luogo del precendente scontro con Orochimaru e trovano gli oggetti di Sai per terra. Yamato ipotizza che Sai stia svolgendo una missione segreta e che Danzo abbia intenzione di attaccare il villaggio della Foglia.
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