Naruto, Yamato, Aoba e Gai lasciano il Villaggio della Foglia per intraprendere la fittizia missione di rango S assegnata a Naruto. Raggiunto l'unico porto nel Paese del Fuoco, Aoba e Gai vengono attaccati da uno smeriglio gigante che si scopre essere una creatura evocata nella precedente guerra. Naruto ed il suo gruppo aiutano un pescatore di nome Yusuke, il padre del quale è stato ucciso dallo smeriglio, a prenderlo. Yamato fornisce all'uomo una barca ed una canna da pesca con la quale egli riesce, finalmente, a catturare il pesce. Risolta la questione, Naruto e gli altri si dirigono verso il Villaggio della Nuvola.
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