Killer Bee spiega a Naruto come effettuare la bomba della bestia: per farla Naruto deve trasformarsi nel novecode, ma fallisce, trasformandosi in una versione di essa miniaturizzata. L'ottacode invece decide di spiegarli i rischi della nuova modalità e non potendo trasformarsi nel demone a nove code Naruto decide di migliorare le sue vecchie tecniche nella modalità chakra del novecode. Mentre Naruto crea il Rasengan, Bee si accorge che esegue lo stesso procedimento della creazione della bomba della bestia, solo che questa si può fare in forma umana e lo incita a modificare il Rasengan per trasformarlo nella bomba. Contemporaneamente, Kabuto spiega come resuscitare un morto con la tecnica della resurrezione impura e come fermarla su richiesta e minaccia di Madara. Intanto, inizia lo scontro tra la seconda divisione, comandata da Kitsuchi della Roccia, e gli Zetsu bianchi.
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