Shippuden 148 - L'erede dell'oscurita

Sul monte Katsurugi il capo dei banditi ascolta di nascosto una conversazione tra Tonbei, Hotaru, Utakata, ed il team 7. Tonbei, per proteggere Hotaru, propone di rimuovere la formula della tecnica proibita dal suo corpo. La ragazza suggerisce di cercare Shiranami, un componente del clan che conosce la tecnica, e Naruto parte alla ricerca dell'uomo che si rivela essere lo stesso capo dei banditi. Intanto, Utakata si reca da Tsurugi per parlargli del suo vecchio maestro, ma prima che lo possa raggiungere, questi viene attaccato da una bestia che però ha un aspetto familiare.