Jiraiya riesce ad infiltrarsi nel Villaggio Nascosto della Pioggia, dove interroga alcuni degli abitanti circa il loro capo, Pain. Non riuscendo ad ottenere informazioni, egli cattura due ninja, che gli rivelano che il misterioso Pain ha sconfitto il precedente leader della pioggia, Hanzo. Intanto Pain cambia corpo e, essendosi accorto dell'intrusione, ordina a Konan di cercare il responsabile. La donna obbedisce e parte alla ricerca del nemico trasformandosi in centiniaia di origami a forma di farfalla.
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