Sasuke si reca nel laboratorio e libera Suigetsu Hozuki, ninja capace di trasformarsi in acqua, e lo informa che egli intende formare un gruppo di 4 elementi per raggiungere il suo obiettivo. Suigetsu risponde che si unirà al gruppo solo quando avrà la spada di Zabuza e così i due si recano nel Paese delle Onde. Passano davanti al Grande Ponte e ciò ricorda a Sasuke la sua prima volta con il Team 7. La spada però non è sulla tomba e i due scoprono che l' ha presa un nobile della zona, Tenzen Daikoku. Allora i due fanno irruzione al suo palazzo e la portano via, diretti verso la prossima destinazione.
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