Naruto prosegue l'addestramento per imparare ad usare la modalità eremitica, tuttavia esiste il rischio che l'eccessiva acquisizione di energia naturale possa trasformarlo in un rospo. Fukasaku aiuta Naruto ad evitare che questo avvenga e successivamente gli consegna il primo libro scritto da Jiraiya, riportando alla mente del ragazzo il suo maestro deceduto. Intanto, i membri dell'Organizzazione Alba scoprono che quello riportato da Sasuke non è il vero corpo di Killer Bee e Pain e Konan si dirigono verso il Villaggio della Foglia.
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