I ninja del Villaggio della Nebbia e Yamato discutono, accennando al fatto che Utakata è una forza portante. Viene deciso che Utakata sarà scortato dai ninja della Foglia fino alla conclusione della loro missione, dopo di che verrà riportato al loro villaggio dai ninja della Nebbia. Viene rivelata la verità circa la morte del maestro di Utakata, rimasto accidentalmente ucciso durante un tentativo di separare il cercoterio dal ragazzo. Intanto, a seguito di una ferita, Naruto viene a sapere che il segno sul corpo di Hotaru racchiude il segreto della tecnica proibita.
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