(Episodio in parte filler) I cinque Kage si riuniscono nuovamente per discutere della guerra. Tsunade rimane contrariata nell'apprendere che gli altri Kage hanno intenzione di nascondere Naruto e Bee invece di usarli in battaglia, ma, alla fine, accetta la decisione. Tsunade ed il Raikage si incontrano dopo la riunione e decidono di utilizzare Bee per insegnare a Naruto come controllare meglio il Novecode. Naruto ed il capitano Yamato vengono mandati su un'isola dove incontreranno il "polpo" della profezia del Grande Rospo Eremita, cioè Bee.
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