Naruto e Kyuubi discutono sulla guerra che Naruto vuole fermare e sul fatto che Naruto non è stato in grado di fermare Sasuke.Ci sono diversi flashback di Naruto da bambino la prima volta che affronta Sasuke.Naruto dice che oltre a cambiare Sasuke e fermare la guerra vuole anche cambiare Kyuubi cancellando il suo odio : si rende conto di considerare il Bijuu come un genitore in quanto lo conosce ed ha sempre vegliato su di lui.
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