Juugo si rifiuta di ascoltare Sasuke e continua ad attaccarlo. Interviene anche Suigetsu, ma Sasuke riesce ad immobilizzarli entrambi, minacciandoli di ucciderli. Scoprono così che Juugo era amico di Kimimaro, in quanto era l' unico in grado di fermare la sua mania omicida, e Sasuke lo informa che egli si è sacrificato per lui e così Jugo decide di seguirlo. Sasuke rivela ai tre che il gruppo si chiamerà "Hebi" ("Serpente") e che il loro obbiettivo è scovare Itachi Uchiha. Intanto anche a Konoha viene deciso di formare una squadra per cercare i membri dell'organizzazione Alba (Akatsuki).
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