Kakashi spiega a Naruto che il Rasengan è una tecnica incompleta, infatti il suo maestro (il Quarto Hokage) aveva creato la tecnica con lo scopo di fonderla con il chakra elementale e confessa a Naruto che lo reputa l'unico in grado di sorpassare l'Hokage. Naruto, incoraggiato da tali parole, inizia la terza ed ultima fase dell'addestramento. Intanto Hidan e Kazuzu arrivano al punto di scambio dove riscuotono il denaro della taglia di Chiriku.
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