Naruto e Gamatatsu continuano il loro particolare addestramento mostrando qualche progresso. Intanto Guren e i suoi compagni localizzano il team di Kakashi (senza Shino che si sta prendendo cura degli insetti sopravvissuti) e si preparano ad affrontarlo. Naruto incontra Sai e quest'ultimo tenta inutilmente di nascondere la missione ma Naruto scopre tutto e così Tsunade gli dà il permesso di partecipare a patto che non usi nuovamente il Rasen-Shuriken. Naruto riprende subito gli allenamenti per imparare una tecnica in breve tempo.
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