Invece di restare a guardia, Naruto si allontana dal gruppo per cercare Yuukimaru e offrigli aiuto, ma incontra anche Guren e inizia a combattere contro la donna, cercando di convincere il ragazzo a venire con lui. Arrivano Kakashi e Yamato a fermare lo scontro e battono in ritirata. Anche Gozu porta Guren e Yuukimaru al rifugio dove Kabuto lo cura. Mentre Naruto informa i due jonin dell' abilità di Yuukimaru di controllare la Tartaruga a Tre Code, arrivano i rinforzi da Konoha.
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