Yamato spiega che la loro missione è di catturare una spia di Orochimaru. Sai spiega a Naruto che ha combattuto contro di lui solo per cercare di capire quanto fosse forte, dopodiché fa irritare sia Naruto sia Sakura insultandoli. Il Team Kakashi incomincia i preparativi per partire. Sai, mentre si prepara, riceve un busta contenente informazioni su una missione segreta affidatagli da Danzo; viene rivelato anche il motto della Radice. Nel frattempo Sakura racconta a Tsunade del comportamento strano di Sai, ma Danzo interrompe al loro conversazione per chiedere a Tsunade se ha selezionato un ninja degno di essere a capo di Sai. Jiraiya, Tsunade e Kakashi si riuniscono per spiegare a Yamato la situazione in cui attualmente si trova Naruto e che quando le sue emozioni prendono il sopravvento, il chakra della Volpe a Nove Code fluisce fuori dal suo corpo, rendendo Naruto più potente, ma sottomesso alla volontà della Volpe. Il Team Kakashi esce poco dopo dal villaggio per la nuova missione.
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