Su una scogliera solitaria, un giovane uomo, una ragazza e il suo servo vengono attaccati da un gruppo di quattro ninja. Il servo manda un messaggio nascosto di aiuto alla Foglia e intanto il giovane Utakata e la ragazza di nome Hotaru fuggono, mentre il servo rimane indietro a combattere. Intanto al villaggio, Tsunade racconta a Shizune di un clan chiamato Tsuchigumo e di un anziano di nome Enn Gyoju che ha sviluppato una tecnica proibita. Perciò la Foglia deve impedire il furto della tecnica mentre Yamato e il Team 7 arrivano per assistere Hotaru e Utakata, la quale se ne va immediatamente creando una bolla e fluttuando via.
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