Naruto Uzumaki è un ninja dodicenne del Villaggio della Foglia, con il sogno di diventarne l'Hokage, ossia il ninja più importante del Villaggio. Naruto ha passato l'infanzia nell'emarginazione e, durante uno scontro con Mizuki, un traditore, viene a scoprirne il motivo: dentro di lui è sigillata la Volpe, il più forte dei nove cercoteri. Dopo avere sconfitto Mizuki, Naruto viene promosso al grado di Genin (il grado base dei ninja) all'accademia ninja e viene integrato nel Team 7, composto, oltre a lui, da Kakashi Hatake, ossia il caposquadra, Sasuke Uchiha e Sakura Haruno. Dopo varie avventure, Sasuke abbandona il villaggio per allenarsi con Orochimaru (ex-ninja della Foglia) ed ottenere il potere necessario per uccidere suo fratello Itachi che aveva precedentemente sterminato il suo clan e verso cui bramava da tempo vendetta. Con la fuga di Sasuke si conclude la prima serie animata. Il nemico principale fino a questo momento è il ninja traditore Orochimaru.
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Introduzione (5 episodi)
Il paese delle onde (14 episodi)
L'esame di Chunin (48 episodi)
41. Una sfida al femminile
42. L'incontro più avvincente
43. Shikamaru sotto i riflettori
44. Due contro uno
45. L'asso nella manica di Naruto
46. Il Byakugan
47. Combattere di fronte al proprio eroe
48. Gaara al tappeto
49. La tecnica segreta proibita!
50. Povero Rock Lee!
51. Sasuke in grave pericolo
52. Il ritorno di Ebisu
53. L'eremita dei rospi
54. La tecnica del richiamo
55. Un fiore pieno di speranza
56. Questione di vita o di morte
57. Gamabunta, il sovrano dei rospi
58. Naruto e Shikamaru contro Gaara!
59. Verso la finale
60. Vincerò io, costi quel che costi
61. Difesa assoluta
62. La forza nascosta dei falliti!
63. A rischio di squalifica
64. Spirito di combattimento zero!
65. Il ritorno di Sasuke
66. Sasuke al via
67. La tecnica dei mille falchi
L'invasione della Foglia (13 episodi)
68. Attacco alla Foglia
69. Missione di livello A
70. L'imboscata di Shikamaru
71. Hokage contro Hokage
72. L'errore dell'Hokage
73. Il sigillo del Diavolo
74. La vera identità di Gaara
75. La determinazione di Sasuke
76. Omicidio al chiaro di luna
77. Il nome di Gaara
78. Naruto alla riscossa
79. Il colpo finale
80. La fine del Terzo Hokage
Il ritorno di Itachi (5 episodi)
81. Il ritorno nella nebbia
82. Sharingan contro Sharingan
83. Jiraiya e Naruto
84. La furia di Sasuke
85. Questione tra fratelli
Tsunade (15 episodi)
86. Più forte
87. Sempre più difficile
88. Il coprifronte della Foglia
89. La terza fase
90. Rabbia esplosiva
91. Il ciondolo di Tsunade
92. Il grande giorno
93. La rottura delle trattative
94. Rasengan
95. Quinto Hokage a qualsiasi costo
96. Scontro leggendario
97. La strategia di Naruto
98. Il futuro di Rock Lee
99. Il futuro della Foglia
100. Un maestro per la vita
Omake (1 episodio)
101. Dietro la maschera
Il paese del tè (5 episodi)
102. In missione nel paese del tè
103. Attacco in mare aperto
104. Il passato di Idate
105. Scontro frontale
106. La forza della disperazione
Inseguimento di Sasuke (29 episodi)
107. Sasuke contro Naruto
108. Il sapore della vendetta
109. La mossa del Suono
110. Formazione a fila indiana
111. Il potere del quartetto del Suono
112. Trappola di terra
113. La potenza di Choji
114. Per amicizia...
115. Di lui mi occupo io
116. Il punto cieco
117. Non posso perdere
118. Troppo tardi
119. Un nuovo nemico
120. L'amico più fedele
121. Un avversario a testa
122. La seconda mossa
123. Il ninja verde della Foglia
124. La nuova alleanza
125. L'intesa tra Sabbia e Foglia
126. Gaara contro Kimimaro
127. Il trionfo di Gaara
128. Il richiamo del passato
129. Un fratello scomodo
130. Una macchia sul ventaglio Uchiha
131. Il segreto dello Sharingan Ipnotico
132. Il mio migliore amico
133. Troppo tardi
134. All'ultimo respiro
135. L'ultimatum di Jiraiya
136. In missione segreta
137. Nel paese delle risaie
138. La piaga del tradimento
139. La base segreta di Orochimaru
140. La trappola di Kabuto
141. La determinazione di Sakura
Il ritorno di Mizuki (6 episodi)
142. Carcere di massima sicurezza
143. La missione la scelgo io!
144. Missione di soccorso!
145. Ino-Shika-Cho
146. All’ombra di Orochimaru
147. Forza artificiale
Bikōchū (4 episodi)
148. In cerca di insetti
149. Pioggia
150. Sfida per un insetto
151. Hinata alla riscossa
Raiga (6 episodi)
152. All'ombra dei Sette Spadaccini
153. Il potere del fulmine
154. Velo di nebbia
155. Nubi all'orizzonte
156. Il ritorno di Raiga
157. Il curry della vita
Piano di sopravvivenza (1 episodio)
158. Lacrime e sudore
Cacciatore di taglie (2 episodi)
159. Amico o nemico?
160. Scontro al tempio
Le bestie verdi (1 episodio)
161. Strane visite
Il paese degli uccelli (6 episodi)
162. Il guerriero fantasma
163. La strategia di Koumei
164. Troppo tardi
165. La fine di Naruto
166. Quando il tempo si ferma
167. Verso il futuro
Vaso ardente (1 episodio)
168. La ricetta segreta
Il paese del mare (5 episodi)
169. La pagina mancante
170. La porta chiusa
171. In trappola
172. Cuore infranto
173. Scontro in mare
Denaro vs. Abilità (1 episodio)
174. La tecnica dei contanti
Caccia al tesoro (2 episodi)
175. Caccia al tesoro
176. Missione compiuta
Il villaggio di Hotspring (1 episodio)
177. Postini ninja
Hoshigakure (6 episodi)
178. Il villaggio della Stella
179. Una vecchia ninna nanna
180. Inutili sofferenze
181. La verità nascosta
182. Il Quarto Hoshikage
183. La stella risorge
La lunga giornata di Kiba (1 episodio)
184. Il giorno più lungo di Kiba
Il leggendario Onbaa (1 episodio)
185. La leggenda degli Onbu
Il sorridente Shino (1 episodio)
186. Ridere fa bene
Konoha moving center (5 episodi)
187. Mercanti da proteggere
188. Emergenza
189. La forza dei Janin
190. Il punto cieco del magnete
191. Per il bene del paese
Paradiso paffuto (1 episodio)
192. Controfigura per amore
Il dojo di Lee (1 episodio)
193. Una sfida per Rock Lee
Il cstello dei fantasmi maledetti (1 episodio)
194. Il castello dei fantasmi
La terza grande bestia (2 episodi)
195. Un nuovo rivale
196. Allievo contro maestro
Gli 11 di Konoha (5 episodi)
197. Piano di sicurezza di livello S
198. Ipnosi regressiva
199. Bersaglio in avvicinamento
200. A caccia di bombe
201. Conto alla rovescia
Le migliori 5 battaglie (1 episodio)
202. Top five
Il clan Kurama (5 episodi)
203. Kurenai lascia la squadra
204. Pericolo imminente
205. Il segreto di Kurenai
206. Incubi reali
207. Le tenebre della mente
Kacho Fugetsu (1 episodio)
208. Patrimonio nazionale
Shinobazu (4 episodi)
209. Gli emarginati
210. La foresta dell'inganno
211. Ricordi confusi
212. Ognuno al suo destino
Menma (3 episodi)
213. Amnesia
214. Ricordi temporanei
215. Un passato da espiare
Shiitenshounin (5 episodi)
216. Il demone Tasso nell'occhio del mirino
217. Alleati della Sabbia
218. Sabbia come cemento
219. Il ritorno dell'arma leggendaria
220. Partenza
